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5月19日凌晨消息,据A8音乐创始人、董事长兼CEO刘晓松首度证实,拥有音乐下载网站A8.com的A8数码音乐控股(00800)将于6月12日在香港主板上市。他还透露,上市融资将会用于扩大原创平台规模以及公司并购。
据港交所网站披露,在内地运营A8.com音乐网站的A8音乐已于5月6日向联交所提交初步招股说明书。A8将以1.52元至2.18元招股,发行1.38亿股,其中13%为旧股。融资额最高为3.01亿元,2007年全面摊薄市盈率为12.2倍至17.5倍,保荐人为软库金汇。
香港联交所资料进一步显示,此次公开发行前,刘晓松及其家人实际控制的三家公司Prime Century、Ever Nover、Grand Idea合计持股66.23%,为绝对控股股东;而来自财务投资者TDF Capital China、IDG的股份比例均超过5%.
揭秘选择港交所原因
此前有消息称,A8音乐计划以每股1.52港元至2.18港元发行1.38亿股,其中13%为旧股,预计IPO最高募集资金3亿港元。
对于发行价确定为多少,刘晓松表示因港交所的规定,暂时不能透露,不过他指出,上述发行价不是准确的,实际招股书上的发行价格会有变动。
对于选择香港联交所上市的原因,刘晓松称“公司曾经确实有意在美国纳斯达克上市,当时没有选择港交所,主要考虑到TNT(电信、互联网)板块在香港不成气候,令人担忧。”
“这次公司考虑上市地点时,看到很多优秀的公司,比如阿里巴巴、网龙等去年在香港上市后表现不错。之前的担忧减少了,另外还有很多优势。在香港上市,可以减少成本,接近大陆地区,更容易维护,从宣传的效果上看,也比去纳斯达克要好。”刘晓松表示。
上市不会受到地震和低迷资本市场影响
5月12日,四川省汶川遭遇8级地震,全球资本市场受美国次贷危机的影响,至今没有恢复元气。此外,信息产业等部门对SP行业的监管趋紧,以及移动运营商自身对SP的深度参与,在双重挤压之下,内地的SP市场正持续降温。
艾瑞咨询的一份调研显示,中国2007年的SP市场增长率为20.5%,与2005年巅峰时42.6%的增长率相比,已大降50%,更为悲观的是,艾瑞预计今年SP的增长率将继续下降到16.8%.
在上述种种因素下,A8音乐上市被业内人士称之为“逆势”上市。
A8为何选择这个时候上市?难道不担心整体的市场环境带来不利影响吗?
对于这个问题,刘晓松坦然地称,“现在的资本市场情况不是很好,当然,不是我们选择这个时候上市,而是公司发展了8年,这个时候该上市了。上市也不是一天就能决定好的,我们已经为此准备了9个月的时间。但是市场情况起起伏伏,很难判断会发生什么事情。”
不过,他指出,由于A8音乐的服务和产品是大众类廉价消费品,跟经济周期关系不是很大,这些因素对于上市不会有太大影响。
上市融资将用于并购
2007年金山软件、阿里巴巴、网龙公司相继在香港上市,融资额分别为6亿港元、15亿美元和16亿港元,相比来讲,根据市场的消息显示,A8音乐3亿元左右的融资规模过于偏小。
对此,刘晓松回答称,“A8音乐财务非常健康,并不着急等钱用。此外,在港交所即将公布的招股书上可以看到,发行价格会有变化,也就是融资额也会有变化。此外,上市目的是谋求上市地位,并实现与资本市场的衔接。融资多少是非常复杂的事情,也是经过综合考虑后决定的。”
他进一步透露了上市融资的用途,将主要在原创平台方面进行一些投入,包括技术开发,另外,可能涉及一些与公司方向一致的并购。具体确定了那些并购目标,暂时不能透露。 |